Объявление MOD Resources о металлических ресурсах

25.06.2019 - Статьи

MOD-Logo-Update_F-1Metal Tiger plc (AIM: MTR), инвестор, входящий в список AIM Лондонской фондовой биржи в области стратегических возможностей использования природных ресурсов, с удовлетворением отмечает объявление, сделанное MOD Resources Ltd («MOD») (ASX / LSE: MOD) сегодня, в котором изложены условия предложения от Sandfire Resources NL (» Sandfire «) (ASX: SFR) на размещенные акции MOD. Предложение будет сделано на основе принципа «доля за акцию» с коэффициентом обмена 0,0664 новых акций Sandfire на каждую акцию MOD («Акции MOD»), удерживаемая в рекордно короткие сроки и представляет собой эффективную цену предложения в размере 0,45 долл. США за акцию на основе пятидневного VWAP акций Sandfire («Цена предложения»).

Особенности:

— MOD и Sandfire выполнили обязательное соглашение о внедрении Схемы в отношении условно рекомендованного предложения акций для MOD для перечисленных в ASX Sandfire по цене предложения 0,45 австралийских долларов за акцию, которые будут затронуты схемой договоренность в Австралии;

— 0,0664 Акции Sandfire будут предлагаться в обмен на каждую имеющуюся акцию MOD, при этом акционерам MOD также предлагается до 25% вознаграждения наличными, как часть комбинации;

— Цена предложения представляет собой премию в размере приблизительно 45% к цене закрытия за одну акцию MOD 24 июня 2019 года (последний рабочий день, предшествующий этому объявлению) и оценивает текущий выпущенный акционерный капитал MOD в 137 миллионов австралийских долларов (около 74 миллионов фунтов стерлингов);

— В соответствии с Предложением, MOD будет исполнять опцион на 30% акций Metal Tiger в разведке Tshukudu, с ценой исполнения в 10.045 млн. австралийских долларов из-за Metal Tiger, которая будет урегулирована в Акциях MOD. Цена, которая, при условии одобрения акционером MOD, будет выпущена до того, как Схема вступит в силу и будет приобретена Sandfire в соответствии с Офертой (если акционеры MOD не утвердят ее, причитающаяся сумма будет выплачена наличными);

— Metal Tiger сохранит за собой право на получение 2% чистого роялти за плавильный завод по разведочным свойствам в Чукуду (которые охватывают приблизительно 8 000 км (2) перспективных земель в медном поясе Калахари) и которое вступит в силу после того, как MOD использует опцию Tshukudu.

— Совокупная доля участия Metal Tiger в MOD (включая вознаграждение за 30% -ную долю в Tshukudu, его акциях MOD и его опционах MOD) оценивается в 42,7 млн австралийских долларов (приблизительно 23,2 млн фунтов стерлингов) по цене предложения по сравнению с совокупными инвестициями 7,7 млн фунтов стерлингов в MOD (включая расходы на совместное предприятие и чистые покупки акций MOD с момента создания);

— При условии отсутствия превосходящего предложения Metal Tiger обязалась проголосовать за предложение и принять решение о получении всех Акций Sandfire в качестве компенсации своих интересов в MOD, что, как ожидается, в случае завершения Предложения, приведет к тому, что Metal Tiger будет владеть примерно 3,5% увеличенного акционерного капитала Sandfire.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *